一、基金評(píng)價(jià)的三個(gè)角度有哪些？

(一)對(duì)單個(gè)基金的分析和評(píng)價(jià)， (二)對(duì)基金經(jīng)理的分析和評(píng)價(jià)， (三)對(duì)基金公司的分析和評(píng)價(jià)

二、基金投資組合評(píng)價(jià)

你這不叫基金組合，基金組合首先需要不同類(lèi)型的基金搭配，降低風(fēng)險(xiǎn)。
你的南方元寶應(yīng)該是貨幣基金，其他的都是股票基金，其中還有一支QDII，不知道你得具體比例是多少。
也不知道你得風(fēng)險(xiǎn)喜好怎么樣？其實(shí)作為基金組合要平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益。
因此，要進(jìn)行股票基金和債券基金的組合，如果你是比較激進(jìn)的投資者，債券基金30%就行，股票基金你也要選擇，應(yīng)該把最大的比例放在平衡型基金上，也就是積極配置型基金，股票比例在80%以下的，這部分至少要占40-50%。
其他的才可以配置純股票的基金，當(dāng)然你可以選擇一些QDII，來(lái)分散中國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)。
每個(gè)類(lèi)別盡量別超過(guò)3支，太多了顧不過(guò)來(lái)的，定期對(duì)自己選的股票篩選，剔出業(yè)績(jī)不好的基金，這樣才能使自己的收益最大

三、基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)原則有哪些？

為規(guī)范基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2009年11月頒布了《證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，要求以公開(kāi)形式發(fā)布基金評(píng)價(jià)結(jié)果的機(jī)構(gòu)在從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的過(guò)程中應(yīng)遵循下列原則：　　1．長(zhǎng)期性原則，即注重對(duì)基金的長(zhǎng)期評(píng)價(jià)，培育和引導(dǎo)投資人的長(zhǎng)期投資理念，不得以短期、頻繁的基金評(píng)價(jià)結(jié)果誤導(dǎo)投資人。
　　2．公正性原則，即保持中立地位，公平對(duì)待所有評(píng)價(jià)對(duì)象，不得歪曲、詆毀評(píng)價(jià)對(duì)象，防范可能發(fā)生的利益沖突。
　　3．全面性原則，即全面綜合評(píng)價(jià)基金的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)或基金管理人的管理能力，不得將單一指標(biāo)作為基金評(píng)級(jí)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
　　4．客觀性原則，即基金評(píng)價(jià)過(guò)程和結(jié)果客觀準(zhǔn)確，不得使用虛假信息作為基金評(píng)價(jià)的依據(jù)，不得發(fā)布虛假的基金評(píng)價(jià)結(jié)果。
　　5．一致性原則，即基金評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序保持一致，不得使用未經(jīng)公開(kāi)披露的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序。
　　6．公開(kāi)性原則，即使用市場(chǎng)公開(kāi)披露的信息，不得使用公開(kāi)披露信息以外的數(shù)據(jù)。

四、證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)都有哪些

展開(kāi)全部基金績(jī)效評(píng)價(jià)就是在剔除了市場(chǎng)一般收益率水平、基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和盈利偶然性的前提下，對(duì)基金經(jīng)理人投資才能的公正客觀的評(píng)價(jià)。
(一)基金的投資目標(biāo)基金的投資目標(biāo)不同，其投資范圍、操作策略及其所受的投資約束也就不同。
(二)基金的風(fēng)險(xiǎn)水平需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整環(huán)球，網(wǎng)校的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。
(三)比較基準(zhǔn)在基金的相對(duì)比較上，必須注意比較基準(zhǔn)的合理選擇。
(四)時(shí)期選擇計(jì)算的開(kāi)始時(shí)間和所選擇的計(jì)算時(shí)期不同，證券從業(yè)資格衡量結(jié)果也就不同。
(五)基金組合的穩(wěn)定性

五、證券基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方法有哪些

1、M2測(cè)度。
M2測(cè)度也是對(duì)總風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整的，其反映資產(chǎn)組合同相應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)混合以達(dá)到同市場(chǎng)組合具有同樣的風(fēng)險(xiǎn)水平時(shí)，混合組合的收益高出市場(chǎng)收益的大校同Sharpe比相比，其經(jīng)濟(jì)解釋更為直觀。
　　2、盈虧比。
所謂盈虧比指基金相對(duì)于某一基準(zhǔn)收益的超額收益序列產(chǎn)生盈利與出現(xiàn)虧損的概率比。
　　在計(jì)算盈虧比時(shí)，不同的評(píng)價(jià)者可以根據(jù)各自特定的需要選擇不同的基準(zhǔn)收益，如市場(chǎng)指數(shù)收益、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益、銀行存款利率等。
除此之外，還可以根據(jù)具體需要將盈虧比推廣為超額收益超過(guò)某一水平與低于某一水平的概率比。
盈虧比指標(biāo)可以直觀地反映基金業(yè)績(jī)的表現(xiàn)，計(jì)算非常方便，且無(wú)須各種前提假設(shè)，是一個(gè)簡(jiǎn)單、方便、實(shí)用的指標(biāo)。
　　3、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指數(shù)。
業(yè)績(jī)指數(shù)（performance i ndex）指標(biāo)是Michael Stutzer（1998）針對(duì)Sharpe比需要假設(shè)基金收益正態(tài)分布而提出的。
　　業(yè)績(jī)指數(shù)評(píng)價(jià)方法認(rèn)為，基金經(jīng)理厭惡損失，即厭惡獲得非負(fù)的超額收益，因此，他們將根據(jù)如何使概率盡快衰退來(lái)構(gòu)造組合，即構(gòu)造組合使業(yè)績(jī)指數(shù)最大。
從另一個(gè)角度而言，如果假設(shè)投資者厭惡風(fēng)險(xiǎn)，則上述概率的衰退率業(yè)績(jī)指數(shù)可以用來(lái)作為投資者對(duì)基金業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)的指標(biāo)。
衰退率越高，基金的業(yè)績(jī)?cè)胶?，反之，衰退得越慢，基金的業(yè)績(jī)?cè)讲睢?br />　　4、效用指數(shù)　　效用指數(shù)評(píng)價(jià)方法從預(yù)期效用理論出發(fā)，根據(jù)基金給投資者所帶來(lái)的效用值大小來(lái)對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià)。
其無(wú)需各種傳統(tǒng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)所必需的諸多前提假設(shè)，同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)解釋上也比傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)更為直觀。
　　效用指數(shù)的取值取決于風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)和收益的各階矩。
同Sharpe比等傳統(tǒng)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)相比，效用指數(shù)不但可以適用于收益分布非正態(tài)的情況，還通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)將評(píng)價(jià)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好加入評(píng)價(jià)中，增加了評(píng)價(jià)的靈活性和適用性。
但是，風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的恰當(dāng)選取非常困難，這也大大影響了效用指數(shù)的實(shí)用性。

六、基金評(píng)價(jià)對(duì)基金公司的分析和評(píng)價(jià)有哪些？

對(duì)基金公司分析評(píng)價(jià)的意義在于公司平臺(tái)會(huì)影響基金經(jīng)理的投資管理。
事實(shí)上基金業(yè)績(jī)除反映基金經(jīng)理的管理水平外，在很多方面也反映了整個(gè)公司的綜合實(shí)力。

七、基金評(píng)價(jià)對(duì)基金經(jīng)理的分析和評(píng)價(jià)有哪些？

對(duì)基金經(jīng)理的分析和評(píng)價(jià)主要是對(duì)其投資管理能力和操作風(fēng)格進(jìn)行考查和評(píng)估。
這在一定程度上與對(duì)該基金業(yè)績(jī)的分析和評(píng)價(jià)是一致的。